ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมปลายนามอิคุเสะ โทบิโอะ เป็นอันต้องพลิกผัน เมื่อเขาต้องพบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ทั้งเหล่าเพื่อนร่วมชั้นซึ่งหายตัวไปเพราะอุบัติเหตุ และถูกสัตว์ประหลาดนาม "อุสึเซมิ" เข้าจู่โจม และในเสี้ยววินาทีที่เขากำลังจะถูกคร่าชีวิตนั่นเอง เด็กสาวนามนัตสึเมะก็ได้มาช่วยโทบิโอะเอาไว้—

"ร่วมมือกับพวกเราไหม? เพื่อช่วยเพื่อนสมัยเด็กของเธอยังไงล่ะ" โทบิโอะได้รับไข่จากนัตสึเมะ ซึ่งฟักตัวออกมาเป็นจิน ลูกสุนัขที่แข็งแกร่งที่สุด ที่จะเชือดเฉือนทุกสิ่งให้ขาดสะบั้น เขาตัดสินใจร่วมมือกับผองเพื่อนมากอัตลักษณ์ อาทิ สาวน้อยจอมเวทลาวีเนีย เรนี่ และหนุ่มน้อยโรคเกรียน ม.2 วาลี ลูซิเฟอร์ เพื่อต่อสู้กับเหล่าอุสึเซมิและนำสิ่งที่จนสูญเสียไปกลับคืนมา