เด็กหนุ่มผู้ฝึกฝนมาสามหมื่นปีได้ร่วมมือกับจอมมารผู้ชั่วร้ายที่สุดเข้าท้าทายกับเหล่าผู้กล้า! คุโจ เคียวยะ ชายหนุ่มผู้ไม่ได้รับพลังพิเศษประจำตัวจากเทพธิดา รวมถึงไม่สามารถช่วยกอบกู้โลกไว้ได้ ในสถาบันการศึกษาระดับต่างมิติซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้กล้าที่เดินทางกลับมาหลังจากภารกิจกอบกู้โลกต่างๆเขาโดนตราหน้าว่าเป็น 'ผู้กล้าสอบตก' ทว่าเขานี่แหละคือผู้กล้าแปลกปลอมผู้แข็งแกร่งที่สุดซึ่งผ่านการฝึกฝนมาถึงสามหมื่นปีในอีกโลกหนึ่งพร้อมกับเฟริส จอมมารที่ชั่วร้ายที่สุดและเคยทำลายโลกมาแล้วสามพันโลก! ความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวของเคียวยะนั้นแข็งแกร่งจนพวกผู้กล้าที่มีพลังพิเศษทรงพลังหลายคนก็ยังเทียบไม่ติด...!? เรื่องราวการขึ้นพิชิตเป็นอันดับหนึ่งของชายหนุ่มที่ถูกฝึกโดยจอมมารผู้ชั่วร้ายได้เปิดม่านแล้ว!!